Как оформить налоговый вычет: основной список документов

Содержание
  1. Как оформить налоговый вычет 2018 – на лечение, при покупке квартиры, за обучение, документы, в МФЦ, список, заявление
  2. Что это такое?
  3. Кому положено?
  4. Законодательная база
  5. Как оформить налоговый вычет?
  6. При покупке квартиры
  7. За обучение
  8. За лечение
  9. Какая сумма?
  10. Способы подачи заявления
  11. Список необходимых документов
  12. Сроки возврата средств
  13. Варианты получения
  14. На видео об оформлении вычета
  15. Перечень документов для получения налогового вычета – Адвокат Шинёв Вадим Германович
  16. Какие нужны документы для налогового вычета: список бумаг для оформления
  17. Характеристика
  18. Типы возвратов
  19. Основные условия
  20. Лимиты и ограничения
  21. Куда подавать запрос
  22. Порядок действий
  23. Основной пакет
  24. Покупка недвижимости
  25. Для семейных людей
  26. Ипотека и возврат
  27. Проценты за ипотеку
  28. Собственное лечение
  29. Лечение ребенка
  30. Собственная учеба
  31. Обучение родственников
  32. Заключение

Как оформить налоговый вычет 2018 – на лечение, при покупке квартиры, за обучение, документы, в МФЦ, список, заявление

Обязанностью каждого законопослушного гражданина, получающего на протяжении года определенный доход, является уплата с него 13-процентного налога. Однако существует целый ряд случаев, позволяющих определенную часть перечисленных в госказну средств вернуть обратно.

Что это такое?

Налоговым вычетом именуется сумма, на которую может быть уменьшен размер доходов, облагаемых налогом (налогооблагаемая база). Таким образом, уплата налога производится с разницы между доходом, который был получен, и налоговым вычетом.

Более распространено применение данного термина для обозначения суммы, представляющей собой часть от ранее перечисленного государству НДФЛ, которая возвращается гражданину в связи с покупкой объекта недвижимости, понесенными расходами на образование или лечение.

Кому положено?

Претендентами на получение данной льготы в 2018 году являются лица, являющиеся налоговыми резидентами России и получающие официальный доход, с которого исправно уплачивается 13-процентный налог.

Согласно данному правилу, рассчитывать на получение налогового вычета не могут граждане, получающие некий доход, не предусматривающий уплату НДФЛ.

К числу таковых относятся:

  • лица, живущие исключительно на выделяемое государством пособие по безработице;
  • индивидуальные предприниматели, которые работают на специальном режиме налогообложения.

Законодательная база

Все вопросы, связанные с получением налогового вычета, регулируются нормами Налогового кодекса РФ.

Данный свод предусматривает возможность получения гражданами следующих видов вычета:

  • стандартного;
  • имущественного;
  • социального;
  • профессионального;
  • инвестиционного;
  • связанного с переносом на будущий период тех убытков, которые были понесены в связи с участием в инвестиционном товариществе;
  • связанного с переносом на грядущий период убытков от операций с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, обращающимися на организованном рынке.

Как оформить налоговый вычет?

При покупке квартиры

Одним из наиболее распространенных поводов, когда граждане интересуются, как оформить налоговый вычет, является покупка жилья.

Для этого необходимо в первую очередь позаботиться о заполнении декларации по форме 3-НДФЛ, которая подается в ФНС вместе со следующими документами:

  • заявлением о желании получить возврат налога;
  • справкой 2-НДФЛ;
  • соглашением о купле-продаже недвижимости;
  • договором участия в долевом строительстве жилого здания;
  • актом приема-передачи;
  • бумагой, подтверждающей право собственности;

документами финансового характера.

В случае, если жилье приобретается в ипотеку, необходимо также приложить кредитное соглашение и справку о процентах, которые были уплачены.

За обучение

Декларация 3-НДФЛ является одним из основных документов, необходимых также при оформлении вычета за учебу.

Помимо этого, к ней прилагаются:

  • заявление о желании получить возврат налога с указанием реквизитов счета, куда будут перечисляться средства;
  • справка по форме 2-НДФЛ;
  • договор на получение платных образовательных услуг;
  • государственная лицензия учебного заведения;
  • платежные документы, подтверждающие осуществление оплаты обучения.

За лечение

Чтобы вернуть часть средств, который были потрачены на лечение, необходимо обратиться в налоговую с соответствующим заявлением и предоставлением декларации 3-НДФЛ, а также справки 2-НДФЛ.

Помимо этого, потребуются следующие документы:

  • договор с медорганизацией на получение медицинских услуг;
  • бумаги, подтверждающие понесенные расходы на лечение;
  • лицензию медучреждения, позволяющие ему осуществлять конкретный вид деятельности.

Если речь идет о возврате средств, потраченных на лекарства, то предоставить потребуется рецепт, выписанный врачом, и квитанцию об оплате медикаментов.

Какая сумма?

В общем случае размер налоговых вычетов для физических лиц ограничен суммой в 120 тысяч рублей (из которых плательщику возвращается 13 процентов), однако есть определенные нюансы.

В частности, данный лимит не распространяется на ситуации, когда имело место дорогостоящее лечение. В таких случаях граждане могут претендовать на возврат 13 процентов от всей суммы, которая была потрачена на покупку медицинских препаратов, оборудования и непосредственно на медицинские услуги.

Способы подачи заявления

Подать заявление на получение налогового вычета можно несколькими способами:

  • посредством личного визита в департамент ФНС, офис МФЦ или бухгалтерию работодателя;
  • при помощи портала Госуслуги;
  • через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

Список необходимых документов

Перечень документации, которая требуется для оформления налогового вычета, разнится от случая к случаю, в зависимости от основания для получения данной льготы.

К числу бумаг, предоставление которых является обязательным, относятся:

  • декларация по форме 3-НДФЛ;
  • заявление о желании воспользоваться правом на получение налогового вычета;
  • справка 2-НДФЛ;
  • копия удостоверения личности;
  • копия свидетельства о присвоении персонального номера налогоплательщика;
  • документы, подтверждающие понесенные расходы.

Помимо данного базового списка, понадобится также приложения ряда иных документов, например, договор-купли продажи жилья, договор о получении платных образовательных или медицинских услуг.

Сроки возврата средств

Законодательство отводит сотрудникам налоговой инспекции на проверку документации трехмесячный срок, на протяжение месяца по истечении которого деньги должны быть возвращены налогоплательщику.

Варианты получения

Гражданам предоставляется возможность выбрать по своему усмотрению наиболее оптимальный вариант возврата средств.

Сделать это можно либо через бухгалтерию компании, в которой трудоустроен налогоплательщик, либо прямо через департамент налоговой службы, расположенный по месту, где оформлена регистрация физического лица.

В первом случае выплата причитающейся денежной суммы не будет производиться непосредственно на руки работнику, просто из его зарплаты не будут производить вычет 13-процентного налога. Во втором же случае гражданин как раз может претендовать на получение 13 процентов от суммы понесенных расходов.

На видео об оформлении вычета

Источник: https://realtyurist.ru/nalogovyj-vychet/kak-oformit-nalogovyj-vychet/

Перечень документов для получения налогового вычета – Адвокат Шинёв Вадим Германович

О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

В целях единообразного подхода к порядку предоставления наиболее востребованных социальных и имущественных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц Федеральная налоговая служба направляет перечни документов, прилагаемых налогоплательщиками к налоговым декларациям по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) с целью получения указанных налоговых вычетов, которые следует разместить на официальных интернет-сайтах управлений ФНС России по субъектам Российской Федерации и на стендах в территориальных налоговых органах и территориально обособленных рабочих местах.

Обращаем внимание, что направляемые перечни документов являются исчерпывающими и расширенному толкованию не подлежат.

Действительный

государственный советник

Российской Федерации

3 класса

Д.В.ЕГОРОВ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

– Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ

– Договор приобретения квартиры (либо комнаты) с приложениями и дополнительными соглашениями к нему (в случае заключения) (например, договор купли-продажи, договор мены) – копия<\p>

– Документы, подтверждающие оплату (например, платежные поручения, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца) – копия<\p>

– Документы, подтверждающие право собственности на квартиру (либо комнату) (например, Свидетельство о государственной регистрации права) – копия<\p>

– Заявление о распределении вычета между супругами (см. образец)

– Заявление на возврат НДФЛ (см. образец)

——————————–

Налоговый орган вправе запросить оригиналы.

Могут отсутствовать в случае заключения договора мены, по которому имущество обменивается без доплаты.

Представляется в случае приобретения квартиры (либо комнаты) в совместную собственность супругов.

Представляется в случае, если в налоговой декларации исчислена сумма налога к возврату.

 ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ КВАРТИРЫ ПО ДОГОВОРУ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (ИНВЕСТИРОВАНИИ), ДОГОВОРУ УСТУПКИ

ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

– Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ

– Договор долевого участия в строительстве (инвестировании) либо договор уступки права требования с приложениями и дополнительными соглашениями к нему (в случае заключения) – копия<\p>

– Документ, подтверждающий передачу квартиры застройщиком участнику долевого строительства (например, акт приема-передачи) – копия<\p>

– Документы, подтверждающие оплату (например, платежные поручения, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца) – копия<\p>

– Заявление о распределении вычета между супругами (см. образец)

– Заявление на возврат НДФЛ (см. образец)

——————————–

Налоговый орган вправе запросить оригиналы.

Оформленный после получения разрешения на ввод многоквартирного жилого дома в эксплуатацию.

Либо представляется Свидетельство о государственной регистрации права на квартиру (либо комнату).

Представляется в случае приобретения квартиры (либо комнаты) в совместную собственность супругов.

Представляется в случае, если в налоговой декларации исчислена сумма налога к возврату.

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С РАСПОЛОЖЕННЫМ НА НЕМ

ЖИЛЫМ ДОМОМ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

– Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ

– Договор приобретения земельного участка с жилым домом с приложениями и дополнительными соглашениями к нему (в случае заключения) (например, договор купли-продажи, договор мены) – копия<\p>

– Документы, подтверждающие оплату (например, платежные поручения, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца) – копия<\p>

– Документы, подтверждающие право собственности на жилой дом (например, Свидетельство о государственной регистрации права) – копия<\p>

– Документы, подтверждающие право собственности на земельный участок (например, Свидетельство о государственной регистрации права) – копия<\p>

– Заявление о распределении вычета между супругами (см. образец)

– Заявление на возврат НДФЛ (см. образец)

 ——————————–

Налоговый орган вправе запросить оригиналы.

Представляется в случае приобретения земельного участка с жилым домом в совместную собственность супругов.

Представляется в случае, если в налоговой декларации исчислена сумма налога к возврату.

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

ПО РАСХОДАМ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО ЦЕЛЕВОМУ ЗАЙМУ

(КРЕДИТУ), НАПРАВЛЕННОМУ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

– Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ

– Кредитный договор с приложениями и дополнительными соглашениями к нему (в случае заключения) – копия<\p>

– Документы, подтверждающие уплату процентов по целевому займу (кредиту) (например, справка из банка) – копия<\p>

– Заявление на возврат НДФЛ (см. образец)

 ——————————–

Налоговый орган вправе запросить оригиналы.

Представляется в случае, если в налоговой декларации исчислена сумма налога к возврату.

СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ НА ОБУЧЕНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

– Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ

– Договор на обучение с приложениями и дополнительными соглашениями к нему (в случае заключения) – копия<\p>

– Документы, подтверждающие оплату обучения (например, квитанции к приходным кассовым ордерам, платежные поручения) – копия<\p>

– Документ, подтверждающий степень родства и возраст обучаемого (например, свидетельство о рождении) – копия<\p>

– Документ, подтверждающий опеку или попечительство – копия<\p>

– Документ, подтверждающий очную форму обучения (например, справка учебного заведения) – копия<\p>

– Заявление на возврат НДФЛ (см. образец)

——————————–

Налоговый орган вправе запросить оригиналы.

Представляется в случае оплаты обучения детей, подопечных, брата (сестры).

Представляется в случае оплаты обучения подопечных.

Представляется в случае оплаты обучения детей, подопечных, брата (сестры), если в договоре на обучение не прописана очная форма обучения.

Представляется в случае, если в налоговой декларации исчислена сумма налога к возврату.

СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

НА ЛЕЧЕНИЕ И (ИЛИ) ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОВ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

– Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ

– Договор на лечение с приложениями и дополнительными соглашениями к нему (в случае заключения) – копия<\p>

– Справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы Российской Федерации – оригинал

– Рецептурный бланк со штампом “Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика” – оригинал

– Документы, подтверждающие оплату медикаментов (например, чек ККМ) – копия<\p>

– Документ, подтверждающий степень родства (например, свидетельство о рождении) – копия<\p>

– Документ, подтверждающий заключение брака (например, свидетельство о браке) – копия<\p>

Заявление на возврат НДФЛ (см. образец)

——————————–

Налоговый орган вправе запросить оригиналы.

Выдается медицинским учреждением; форма Справки утверждена приказом Минздрава России и МНС России от 25.07.2001 N 289/БГ-3-04/256.

Выдается лечащим врачом; представляется в случае приобретения медикаментов.

Представляется в случае оплаты лечения и приобретения медикаментов для родителей и детей.

Представляется в случае оплаты лечения и приобретения медикаментов для супруга.

Представляется в случае, если в налоговой декларации исчислена сумма налога к возврату.

СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

– Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ

– Документы, подтверждающие перечисление пожертвований (например, квитанции к приходным кассовым ордерам, платежные поручения) – копия<\p>

– Заявление на возврат НДФЛ (см. образец)

Налоговый орган вправе запросить оригиналы.

Представляется в случае, если в налоговой декларации исчислена сумма налога к возврату.

Источник: http://advokatshinev.ru/pravovye-novosti/perechen-dokumentov-dlya-polucheniya-nalogovogo-vycheta/

Какие нужны документы для налогового вычета: список бумаг для оформления

Обращение в налоговые за вычетами является довольно популярной услугой.

Но что необходимо подготовить для реализации задачи? И кто имеет право на подачу ходатайства установленной формы? Ниже мы рассмотрим необходимые документы для налогового вычета, а также познакомимся с основными правилами начисления соответствующих средств населению. Без последних подготовка бумаг окажется бесполезной. Поэтому законным правилам придется уделить должное внимание.

Характеристика

Что такое налоговый вычет?

Так называют процесс возмещения части расходов за определенные услуги в счет перечисляемых налогов на доходы. Если человек платит НДФЛ, он имеет право на получение услуги, хоть и не всегда это так.

Фактически государство возместит определенную сумму средств заявителю за конкретные траты. Но с некоторыми ограничениями. О них будет рассказано позже.

Типы возвратов

Какие документы нужны для налогового вычета? Основной проблемой является отсутствие однозначного ответа на поставленный вопрос. Все зависит от конкретной ситуации и от вида возврата.

На сегодняшний день принято выделять такие вычеты:

  • стандартный (“на детей”);
  • социальный (на лечение/обучение/за лекарства);
  • имущественный (за ипотеку или обычную покупку недвижимости);
  • профессиональный (выдается преимущественно ИП, с ним знакомиться не будем).

Соответственно, далее мы изучим каждый вариант развития событий. Только при правильной подготовке удастся довольно быстро вернуть себе часть расходов за те или иные операции.

Основные условия

Задумались над тем, какие документы для получения налогового вычета пригодятся в 2018 году? Для начала придется изучить основные правила подачи ходатайств установленных форм. Ведь не все граждане имеют право на возмещение понесенных расходов.

На сегодняшний день существуют такие правила получения вычета:

  1. У заявителя должно быть гражданство РФ. Иностранцам изучаемое право не предлагается.
  2. Гражданину необходимо перечислять НДФЛ в налоговые органы в размере 13%, ни больше ни меньше. Соответственно, далеко не каждый предприниматель сможет реализовать свое право на возврат денег.
  3. У человека должно быть официальное трудоустройство. Либо ему необходимо зарегистрироваться в качестве ИП. Неофициальная прибыль не учитывается налоговыми органами.
  4. Сделка, за которую расплачивается заявитель, должна быть зарегистрирована на того, кто просит возместить расходы. Все транзакции тоже осуществляются от соответствующего лица.

Важно: при определенных обстоятельствах можно вернуть деньги за услуги, оказанные супругу, детям, братьям и сестрам.

Лимиты и ограничения

Документы для получения налогового вычета того или иного типа подготавливать необходимо только тогда, когда на услугу есть право. Оно пропадает после исчерпания установленных лимитов на каждый тип возврата.

По действующим законам размер вычета составляет 13% от понесенных расходов. При этом нельзя вернуть себе больше, чем человек перечислил в том или ином году налогов в виде НДФЛ.

Более того, по каждому типу вычета имеются свои лимиты. А именно:

  • за приобретение имущества – 260 000 рублей;
  • по ипотеке – 390 000 рублей;
  • социальные вычеты – 120 000 рублей (и не более 50 000 рублей за обучение каждого ребенка).

Стандартный вычет на ребенка оформляется у работодателя и он фиксирован. С данным раскладом тоже знакомиться не будем.

Важно: в год за любой социальный вычет нельзя вернуть больше 15 600 рублей в общей сложности. Зато гражданин может потребовать возврат сразу за 3 прошедших с момента заключения сделки года.

Перечисленные правила не распространяются на дорогостоящее лечение. За него можно вернуть ровно 13% от платежей.

Куда подавать запрос

Многие интересуются, куда обращаться с документами для налогового вычета. Это довольно простой вопрос. Но каждый сам решает, как ему поступить.

В России запросы установленных форм принимают:

  • налоговые органы;
  • МФЦ;
  • службы “единого окна”.

Отдельные типы возвратов можно оформить у работодателя. Например, стандартный или социальный вычет.

Порядок действий

Важно не только разобраться в правовых аспектах изучаемого вопроса и списке необходимых документов для налогового вычета, но и понять, как действовать в том или ином случае.

Рассмотрим порядок действий при подаче ходатайства в ФНС РФ. Гражданину потребуется:

  1. Сформировать пакет бумаг, необходимый для того или иного случая.
  2. Заполнить заявление на предоставление возврата. В запросе обязательно указываются реквизиты счета получателя средств.
  3. Подать заявление в регистрирующий орган.
  4. Дождаться ответа от ФНС. Обычно он приходит в течение 1,5-2 месяцев.
  5. Получить деньги на указанный счет. Процесс отнимает еще порядка 60 дней.

Ничего трудного или непонятного в этом нет. Главное – выяснить, какие документы нужны для получения налогового вычета того или иного типа.

Важно: если в услуге отказали, ФНС указывает причину в своем ответе. Человеку дают месяц на исправление ситуации без повторной подачи запроса.

Основной пакет

Какие документы для налогового вычета нужно подготовить всем потенциальным заявителям? Это не такой уж и трудный вопрос. Особенно если разделить его на несколько частей.

Для начала ознакомимся со списком бумаг, необходимых при любых обстоятельствах. Он прилагается независимо от типа возврата.

В обязательном порядке у заявителя потребуют:

  • справки о доходах (например, по форме 2-НДФЛ);
  • налоговую декларацию за тот или иной период;
  • удостоверение личности;
  • заявление;
  • чеки и квитанции, указывающие на факт осуществления тех или иных трат.

Но это далеко не все. Какие могут быть нужны документы для налогового вычета еще? С этим вопросом разберемся дальше!

Важно: все платежные документы должны быть оформлены на заявителя. Иначе возврат не будет осуществлен.

Покупка недвижимости

Для начала изучим самый распространенный вариант развития событий. Речь идет о возврате расходов за покупку имущества. В частности, недвижимости.

Рассмотрим процесс формирования пакета бумаг на примере покупки квартиры. В данном случае от заявителя требуется:

  • выписка ЕГРН;
  • соглашение о покупке имущества;
  • выписки и квитанции о получении продавцом денег за операцию.

Эти составляющие докладывают к перечисленным ранее бумагам. Иногда приходится изрядно постараться, чтобы добиться реализации права на возврат. Особенно при запросе услуги в браке.

Для семейных людей

Документы для налогового вычета за квартиру могут дополняться. Например, если речь идет о получении возврата денег семейным человеком. Тогда лучше подготовиться к процессу в полной мере.

Дело все в том, что у семейных заявителей нередко просят:

  • свидетельства о браках/разводах;
  • справки об усыновлении;
  • свидетельства о рождении всех детей (особенно если они являются собственниками квартиры, за которую оформляется возврат).

В отдельных случаях нужно взять выписку из лицевого счета квартиры и из БТИ. Как правило, подобную документацию у граждан не требуют. Зато она пригодится при покупке имущества.

Ипотека и возврат

Какие документы для налогового вычета при покупке имущества по ипотеке пригодятся? Этот вопрос начинает беспокоить многие современные семьи.

Пока что ФНС при оформлении возврата за основной кредит запрашивает:

  • ипотечный договор;
  • график внесения платежей;
  • квитанции об оплате положенных счетов;
  • свидетельство о праве собственности на квартиру.

Вот и все. Перечисленные справки желательно прикладывать в оригиналах. Их копии тоже не будут лишними. Заверять документацию нет необходимости.

Проценты за ипотеку

Какие документы для налогового вычета готовить, если хочется вернуть средства за проценты по ипотеке? В этом случае пакет бумаг будет не слишком большим. Он напоминает выписки для возврата денег по основному ипотечному договору.

Кроме того, заявителю придется принести с собой:

  • чеки об уплате процентов;
  • график погашения кредита.

Больше ничего не нужно. На самом деле все намного проще, чем кажется. И если гражданин заранее подготовится к операции, ему удастся затребовать деньги без особых хлопот.

Собственное лечение

Теперь рассмотрим социальные возвраты. Например, за лечение. Это довольно распространенный вариант развития событий. Особенно если речь идет о платных родах или о лечении зубов.

В современной России выделяют такие нужные документы для налогового вычета за собственное лечение (или приобретение лекарств):

  • договор с медицинским учреждением;
  • платежные документы;
  • врачебное заключение с рецептом на медикаменты;
  • лицензию медучреждения;
  • лицензию врача (в отдельных случаях).

Чтобы подготовить основную документацию для возврата денег за оказанные услуги, гражданину необходимо обратиться в регистратуру выбранной больницы. Там довольно быстро сформируют пакет из перечисленных справок. Главное – взять с собой чеки, подтверждающие расходы.

Лечение ребенка

Следующий вариант – это обращение за вычетом на лечение детей. Обычно подразумевается несовершеннолетние и нетрудоспособные.

При подобных обстоятельствах нужно взять дополнительно в ФНС свидетельство о рождении ребенка или о его усыновлении. Кроме того, придется доказать, что именно заявитель оплачивал медицинские услуги. Сделать это не составляет труда.

Как и во всех перечисленных случаях, нужно приложить эти документы для налогового вычета к основному пакету бумаг. Можно подавать запрос на рассмотрение и ждать ответа от налоговых органов.

Собственная учеба

Еще один расклад – это обращение в ФНС для получения денег за обучение. Например, брата или сестры, собственного ребенка или себя. Воспользоваться правом намного проще, чем кажется.

Изучим дополнительные справки для возмещения расходов за свою учебу. Они включают в себя:

  • справку студента;
  • договор с образовательным учреждением;
  • лицензию организации;
  • аккредитацию специальности/выбранного направления обучения.

Последние две бумаги должны быть представлены заверенными у нотариуса копиями. Взять их можно в бухгалтерии образовательного учреждения.

Важно: человек имеет право на вычет за обучение “за себя”, независимо от формы учебы. За “заочку” расходы тоже удастся вернуть.

Обучение родственников

Более трудной является ситуация, при которой происходит возврат денег за учебу родственников. К примеру, сестры или собственного ребенка. В первом случае придется изрядно постараться.

Дело все в том, что гражданину нужно отыскать и подготовить:

  • выписки, подтверждающие родство с обучающимся;
  • соглашение об оказании образовательных услуг;
  • справку об обучении (берется в школе/саду/вузе/техникуме);
  • лицензию и аккредитацию организации.

Основной проблемой является доказательство родства между заявителем и его братом/сестрой. Более того, иногда ФНС могут попросить указать на факт того, что никто другой не может оплачивать образовательные услуги.

В случае с обучением детей все намного проще. Ранее перечисленный пакет справок дополняется актом об усыновлении или свидетельством о рождении.

Важно: возврат такого типа положен только при отсутствии у родственника официального трудоустройства и до достижения им 23 лет. Обычно можно вернуть только средства за очную форму учебы.

Заключение

Мы выяснили, какие документы нужны для налогового вычета в России в 2018 году. Теперь никаких проблем с подготовкой справок быть не должно. И с получением возврата в том числе. Главное – следовать перечисленным ранее инструкциям.

В действительности получение вычета за те или иные сделки является довольно долгой и трудоемкой операцией. Она отнимает порядка 4-6 месяцев с учетом подготовки всей перечисленной ранее документации.

Как мы уже говорили, человеку могут отказать в вычете. Но на право повторного обращения с ходатайством отказ никак не влияет. Человек может требовать возврат, если он соответствует перечисленным условиям. И до тех пор, пока не исчерпаны установленные лимиты по вычетам.

Источник: http://.ru/article/43007/kakie-nujnyi-dokumentyi-dlya-nalogovogo-vyicheta

Право Граждан
Добавить комментарий